Email para CRM
Criar ou enriquecer automaticamente o contacto e a oportunidade certos.
As suas ferramentas não comunicam? Nós ligamo-las.
Dados sincronizados, duplicação eliminada e fluxos fiáveis. Automatizamos um processo preciso sem acrescentar outra ferramenta para gerir.
Fale do seu projetoUm workflow fiável, visível e documentado
A automação recebe um evento, controla os dados, executa as ações previstas e assinala claramente o que sai do fluxo normal.
Antes: email → Excel → CRM → ERP → seguimento manual
Depois: as ferramentas comunicam e a equipa trata apenas as exceções
Casos de uso
Um processo a simplificar, uma ferramenta a criar ou informação a tornar útil: juntamos as peças certas à volta da sua operação.
Documentos e faturação
Extrair dados, verificar campos e preparar o registo contabilístico.
Seguimentos
Enviar a mensagem certa segundo o estado real do processo.
Sincronização
Manter dados coerentes entre ERP, CRM, ficheiros e bases internas.
Um método simples, do problema à produção
Um percurso claro, decisões partilhadas e um sistema pensado para durar para além do lançamento.
01 / 05
Evento detetado
As suas operações, restrições e resultado esperado.
02 / 05
Dados verificados
A solução certa, as prioridades e a arquitetura.
03 / 05
Ferramentas sincronizadas
Ciclos curtos com validações regulares.
04 / 05
Ação executada
Os dados, ferramentas e equipas envolvidos.
05 / 05
Exceção assinalada
Uma entrada em produção documentada e monitorizada.
O que a Cleito constrói
Um processo a simplificar, uma ferramenta a criar ou informação a tornar útil: juntamos as peças certas à volta da sua operação.
01 /Ligações API
02 /Workflows n8n
03 /Tratamento de email
04 /Sincronização CRM / ERP
05 /Geração de documentos
06 /Alertas e relatórios
Fiável, observável, reversível.
Prevemos erros, repetições, logs e alertas. A automação deve continuar compreensível para a equipa.
Perguntas frequentes
Que ferramentas podem ser ligadas?
Qualquer ferramenta com API, webhooks ou formato de troca fiável. Validamos durante o enquadramento.
Usam sempre n8n?
Não. Usamo-lo quando é adequado. Para fluxos complexos ou críticos, código à medida é muitas vezes mais fiável.
O que acontece em caso de erro?
As exceções são registadas e assinaladas, com recuperação automática ou intervenção humana conforme o processo.
O que está a atrasar a sua atividade?
Conte-nos o contexto, as ferramentas e o resultado pretendido. Algumas linhas chegam para começar.